西蜀方面，已有兵动。马超、王平、高翔、李恢四将引兵出阳平关，三万大军，已下了营寨。
蜀军，马超为主帅，但是众将意见不和。
马超、李恢认为此时魏军守备严密，图中原兵力又不足，还是屯兵为上。而王平则力主兵回阳平关凭险死守。
高翔则力主出战，于是高翔率军五千进发，出阳平关三十里下寨。
魏将张辽引孙礼、戴陵、郭淮、费耀等也扎营而对，而向闻马超之勇，不敢迎敌。只是与马超对峙，并不交战。
忽报魏帝遣二路都督曹真率军攻打蜀军，前锋大将曹尊、朱赞率二万人已到。
张辽、司马懿接着。
不几日，曹真大军也到。
曹真升帐，与众将商议战守大计。
“都督不可出战，”郭淮曰：“西蜀不比中原，地势险要。又马超英勇无敌，不若牵制蜀兵主力，待彼军疲惫，再出兵破敌。”
众将附议：“郭伯济之言甚是也。”
真乃问司马懿，曰：“仲达之意若何？”
懿曰：“马超向来高傲，不若我军诈败，将蜀兵主力诱出阳平关，诱入箕谷。却使一军断阳平关后路，勿用兵战，蜀兵必将自溃也。”
真问曰：“蜀兵善守，未必中计。”
“都督多心也！”懿笑曰：“此番蜀国出兵，正是应吴兵北犯耳。诸葛亮以为我军主力俱在合肥，陇西兵马不多，故使马超进兵也。我军诱敌，正好使蜀兵中计。”
真犹豫不决，乃问张辽曰：“文远可有见解？”
辽曰：“今日打探，得知蜀兵将帅意见不和，若出兵击之，必破蜀兵！”
真权衡再三，乃问众将曰：“本都督欲进兵，将蜀兵逼回阳平关。待东线淮水战事一了，再上奏陛下起倾国之兵伐蜀。”
“都督不可！”懿力谏曰：“欲破蜀，大军只宜示弱。若大军示强，蜀兵退回阳平关，拒险而守，不可下也！”
真曰：“若蜀兵不中计，则何日报捷？”
遂不听司马仲达之言，传令大军尽起，往蜀营杀去。
懿出帐叹曰：“他日，蜀国必为我大魏之患也！”
高翔得知魏军进兵，也命蜀兵拔营而进。行不得二十里，前方旌旗飞舞，甲兵无数，正遇张辽大军。
高翔使牙将须鸾出战，张辽拍马来迎，交马五合，张辽手起刀落，斩须鸾于马下。高翔大惊，急命退军。
魏军中军擂鼓，曹真、张辽挥师追击，蜀军大败。曹真斩首千余级，降者无数。高翔死战得脱。
高翔败军回见马超。
马超大怒：“你不听我言，强要出战，今番战败，有何面目回来！”
王平、李恢谏曰：“今日一战锐气挫动，只宜坚守。且阳平关易守难攻，魏军远来，当利在速战。我军只宜守阳平关，且勿出战，彼军粮尽必然退兵。”
“我等如何无能也！”超叹曰：“东吴与魏国大战淮水，我军欲进兵尚且不能也！若魏吴战事消停，我蜀国欲图中原，岂不更难乎！”
李恢曰：“丞相命我等趁虚进兵，今魏国已有防范，再进兵无益！”
超曰：“某向来不愿无功而返，你等可坚守阳平关！我自引两万大军出战，必杀入洛阳杀尽曹贼！”
“大将军不可轻进！”王平谏曰。
超曰：“魏军数十万皆在许都、淮水，洛阳空虚，此时不进兵更待何时！”
忽报魏延到来。
马超急出帐迎接，“文长远来，必有要事。”
魏延见马超、李恢、王平、高翔，传将令曰：“丞相命大军速回阳平关，今陛下病危，战未必能胜。”
“陛下病危？”马超等大惊。
“然，”魏延叹曰：“陛下兵败至白帝城，便一病不起，陛下恐离驾崩之日不远矣。如今丞相左右两难之际，本想趁吴魏交兵之际伐魏，然而我蜀国国力衰落之极，只好回兵作罢。”
李恢惊问曰：“陛下如果归天，魏国若乘势伐蜀，当若何？”
魏延道：“丞相之意已经甚为明了，蜀国有丞相在，国事不会乱。故丞相命我等停止一切征伐，各守紧要之处。”
马超等闻言，也觉得事关重大，进兵之念也正好作罢。遂传令大军拔营，兵马回阳平关守卫。
而曹真击败蜀军，见阳平关易守难攻，也收军回陇西，命各路大军仔细镇守。曹真和张辽回洛阳交讫。
于是，蜀军败退阳平关，诸葛亮已至白帝城，无力北伐，各处只好坚守隘口。东吴大军还师江南，北魏屯兵许都，皆休养生息。
三国各自歇兵。
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